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5 Estrategias → Invertir como un profesional

Invertir es una de las mejores estrategias para construir, preservar la riqueza y ahorrar para la jubilación.

¿Cuál es la mejor estrategia de inversión para los multimillonarios de fondos de cobertura?

George Soros derrocó el Banco de Inglaterra. Carl Icahn ganó mucho en Herbalife. Dan Loeb forzó el cambio en Yahoo.

¿El secreto de su éxito? Aquí hay cinco lecciones de inversión de los legendarios emprendedores de fondos de cobertura que puede aplicar para desarrollar su propia estrategia de inversión:

1. Desarrollar una tesis de inversión

Una tesis de inversión, es una razón subyacente por la que usted está invirtiendo en una acción.

Con la excepción de los operadores cuantitativos y analistas de Momentum, la mayoría de los inversores en fondos de cobertura, desarrollan una tesis de inversión antes de desplegar capital.

Por ejemplo, esta tesis puede significar, que la acción es valorada y infravalorada por los inversores, o puede haber un catalizador, como una adquisición potencial en el horizonte.

Los inversores en fondos de cobertura llevan a cabo investigaciones fundamentales rigurosas.

De esta manera, crean modelos financieros e identifican catalizadores que han impulsado el precio actual de las acciones hacia el precio objetivo de sus acciones.

Una de las mejores estrategias de inversión es no invertir ciegamente basado en consejos sobre acciones de un corredor o un artículo de noticias.

En cambio, los inversores más experimentados invierten en sectores y empresas que entienden, donde hicieron sus deberes.

Warren Buffett, aunque no es un inversor en fondos de cobertura, invierte sólo en empresas que entiende.

Si no puede entender el modelo de negocio, pasa la oportunidad de inversión. Por lo tanto, invierta solo en empresas que entienda.

Desarrolle una tesis sobre por qué está invirtiendo. Haga su tarea y entienda los números detrás de los productos y servicios de la empresa.

2. Riesgo Recompensa

Un mercado en aumento, es fácil esperar que el precio de las acciones de una empresa aumente un 10%.

Sin embargo, los inversores en los fondos de cobertura no piensan en invertir, como una apuesta unidireccional.

En cambio, cada inversión tiene una relación riesgo-recompensa.

Si un inversor es una acción comprada, la recompensa es la probabilidad de que el precio de la acción aumente, y el riesgo es la probabilidad de que el precio de la acción caiga.

Los precios de las acciones suben y bajan por una variedad de razones, incluyendo rendimiento financiero, noticias de empresa o industria, dinámica de la competencia, calificación de analistas y otros factores.

Antes de invertir, evalúe la probabilidad del riesgo-recompensa de cada inversión. Puede desarrollar esta tasa leyendo la investigación del analista.

Analizar los registros públicos y la presentación de la gestión de la empresa, desarrollando sus propias proyecciones financieras.

Por ejemplo, si cree que hay una probabilidad del 50% de que el precio de una acción puede subir o bajar, esta es probablemente una mala opción de inversión.

Dado que la tasa riesgo-recompensa es 1:1, no es diferente a lanzar una moneda. En resumen, busque oportunidade

s para invertir, donde el índice riesgo-recompensa sea de al menos 3:1.

Esto significa, que el potencial de crecimiento es tres veces mayor que el potencial de caída del precio de las acciones de la empresa.

3. Apuestas concentradas

Probablemente, se le ha dicho varias veces que debe mantener una cartera diversa, para protegerse contra una empresa, afectando negativamente el resto de sus inversiones.

Para muchos inversores, especialmente aquellos que son perjudiciales para el riesgo, la diversificación de las inversiones es su mejor opción.

Algunos inversores en fondos de cobertura mantienen una cartera concentrada de 10 a 15 acciones.

Tienen una fuerte convicción en sus inversiones, apoyadas por el análisis financiero y la investigación independiente.

Así que comprenda y evalúe su tolerancia al riesgo. Las apuestas concentradas tienen el potencial de retorno no medido de la inversión, arriba o abajo.

4. Hedge sus apuestas

Como su nombre indica, los fondos de cobertura generalmente no son 100% largos en el mercado de valores.

En cambio, emplean alguna forma de protección financiera, para protegerse contra caídas en el precio de las acciones debido a eventos específicos del mercado o de la empresa.

Dependiendo de los factores del mercado, algunos fondos de cobertura tienen un 80% de largo y un 20% de sobregiro.

Mientras que otros fondos son neutrales en el mercado, es decir, no son largos ni cortos en el mercado. Los fondos usan todo tipo de estrategias. Algunos incluyen:

  • Comprar una opción de venta para proteger contra una posición larga;
  • Shorting, un competidor de acciones, son largos;
  • Falta un líder de la industria y un retardante de la industria;
  • Saludo una acción infravalorada, y vender una acción sobrevalorada.

Así que proteja sus inversiones con alguna forma de Hedge.

Por lo tanto, antes de comprar una acción o usar opciones, consulte con su consultor de inversión y comprenda todos los riesgos inherentes asociados con estas estrategias.

5. Reducir la pérdida de inversión

Ningún inversor es perfecto. Los mejores inversores a menudo se equivocan, a pesar de toda la investigación y el análisis financiero.

Sin embargo, cuando están equivocados, saben cuándo recortar sus pérdidas. De esta manera, usted puede vender las acciones y el precio de las acciones puede luego recuperarse.

Pero instituir disciplina en su proceso de inversión ahorrará dinero a largo plazo. Del mismo modo, desarrolle su propio límite para vender una acción cuando el precio de su acción caiga.

Una regla básica es una disminución del 10% al 15% por debajo de su precio de compra.

Por lo tanto, es posible que tenga un límite superior o inferior, pero elija una tasa de pérdida que funcione mejor para sus necesidades de inversión, así que quédese con él.